Expert conseil en gestion de patrimoine

Objectifs

L'expert-conseil en gestion de patrimoine fournit des prestations d'expertise, de conseil et d'accompagnement à forte valeur ajoutée, au service d'une clientèle patrimoniale, particuliers, professionnels ou entreprises, soucieuse de bénéficier d'une stratégie de protection et d'optimisation de son patrimoine, dans une perspective de moyen ou long terme.

En conformité avec les réglementations européennes et françaises en vigueur, et dans le respect des normes de pratique et engagements éthiques applicables à l'Expert-conseil en gestion de patrimoine, ce professionnel élabore, met en oeuvre et suit le déploiement de la stratégie patrimoniale dans le cadre d'une approche globale du client.

Contenu de la formation

Conduire la relation client en conformité avec la réglementationRéaliser un bilan patrimonial globalConcevoir une stratégie patrimoniale globaleAssurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l'actualisation

Certification(s)

• Expert conseil en gestion de patrimoine
• Certification active
• Niveau de sortie : Niveau 7 - Niveau Master, Ingénieur
• Certificateur : CGPC