Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Certification archivée
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Code certifinfo : 87247

Niveau européen : Niveau BUT, Licence, Licence Pro

Type de certification : Licence professionnelle

RNCP : 30181

Accessiblité formation continue : Non

Les titulaires de ce diplôme peuvent exercer les fonctions de commerciaux dans les domaines de la distribution des produits financiers et d'assurance au sein des réseaux bancaires, des compagnies d'assurance et mutuelles mais aussi en tant qu'indépenda

Description des objectifs :

Environnement des métiers de la banque et de l'assurance :

  • Comprendre et connaître le marché des produits bancaires et d'assurance.
  • Comprendre et connaître l'environnement juridique et les contraintes particulières associées à la distribution des produits financiers et des assurances.
  • Comprendre et connaître les enjeux économiques et fiscaux des produits financiers et d'assurance.

Outils professionnels bancaires et de l'assurance :

  • Calculer les intérêts.
  • Calculer l'impact financier du risque.
  • Communiquer en anglais.
  • Négocier et vendre les produits bancaires et d'assurances.
  • Créer et développer sa clientèle.
  • Construire des plans de développement commerciaux.

Pratique de l'activité bancaire et de l'assurance :

  • Gérer le compte des clients.
  • Intégrer les obligations réglementaires de la profession.
  • Connaître des différents produits d'épargne, d'assurance et de crédit.
  • Connaître les différentes dimensions du patrimoine du client .

Débouchés :

Secteurs d'activité :
Ces professionnels travaillent au sein des différentes agences des réseaux bancaires ainsi que dans les points de vente des réseaux d'assurances que ce soit comme salariés de compagnies ou comme indépendant, agent ou courtier, voir de salariés d'indépendant.

Métiers visés :

  • Chargé de clientèle bancaire,
  • Conseiller financier,
  • Attaché de clientèle bancaire,
  • Conseiller en assurance,
  • Collaborateur commercial en assurances,
  • Agent d'assurance