Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Certification archivée
La fiche descriptive de cette certification fournit des informations sur le métier, le programme, les textes officiels et renvoie sur les fiches Rncp et Rome et les référentiels.

Cette certification est remplacé par :

Cette certification remplace :

Code certifinfo : 88295

Niveau européen : Niveau BUT, Licence, Licence Pro

Type de certification : Licence professionnelle

RNCP : 30181

Accessiblité formation continue : Oui

Parcours Conseiller de Clientèle sur le marché des Particuliers (FI)

Le diplômé peut exercer une activité de conseiller de clientèle, en gérant et développant le portefeuille de clients dans le secteur de la bancassurance.
Il

Description des objectifs :

Ce diplômé est capable :

  • d'appréhender l'actualité économique par ses connaissances de base en économie ;
  • de savoir appréhender les textes juridiques ;
  • de connaître les bases de la fiscalité de l'impôt sur le revenu, des valeurs mobilières et de l'assurance-vie ;
  • de comprendre les instruments financiers, les marchés sur lesquels ils se négocient, les risques afférents ainsi que leurs aspects quantitatifs de base ;
  • de maîtriser les opérations bancaires de base
  • de pratiquer l'approche globale d'un client dans le cadre bancaire et assuranciel ;
  • de gérer la relation client.

Débouchés :

Secteurs d'activité:

  • les banques,
  • les compagnies d'assurances,
  • les sociétés de réassurance,
  • les fonds de pension,
  • les caisses de retraite,
  • les sociétés de gestion de portefeuille,
  • les sociétés spécialisées dans l'épargne salariale,
  • les centres de gestion,
  • les cabinets comptables,
  • les organismes de conseil ainsi que les SSII (sociétés de services et d'ingénierie informatique)...


Métiers visés :

  • Conseiller de clientèle sur le marché des particuliers
  • Conseiller expert
  • Gestionnaire de contrats collectifs en assurance de personnes - Gestion comptable de comptes clients (ajustement), mise à jour de bases clients (mail, téléphone), prise en charge du téléphone (appels réseau B to B, assurés B to C)
  • Chargé d'affaires de professionnels
  • Conseiller commercial - Gestion de portefeuilles clients, suivi de litiges
  • Conseiller de clientèle de particuliers - Vente de produits et de services, suivi et augmentation du portefeuille client
  • Conseiller clientèle de professionnels - Conquête de nouveaux clients, maîtrise des risques, vente et conseil en matière financière et bancaire
  • Conseiller clientèle - Conseil en placement et en crédit, assurance et prévoyance
  • Conseiller bancaire