Licence pro assurance, banque, finance spécialité chargé de clientèle professionnelle

Certification archivée
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Cette certification est remplacé par :

Code certifinfo : 53469

Niveau européen : Niveau BUT, Licence, Licence Pro

Type de certification : Licence professionnelle

RNCP : 13293

Accessiblité formation continue : Oui

Le diplômé assure la gestion quotidienne d'un portefeuille de clients professionnels dont il a la charge.

Description des objectifs :

Le diplômé est capable de :

  • Utiliser les outils informatique de bureautique, de communication et de simulation financière propres à chaque établissement pour gérer un portefeuille de clients, analyser leur évolution financière et patrimoniale en fonction des documents collectés et analyser les risques propres à chacun.
  • Analyser la situation financière d'une PME, d'une entreprise agricole, d'un artisan, d'une profession libérale, d'une association afin de proposer les financements adaptés aux besoins de l'activité.
  • Analyser la situation patrimoniale et fiscale de personnes et d'entreprises afin de proposer des produits d'épargne, de placements et d'assurance destinés à l'optimiser.
  • Maîtriser la méthodologie et la conduite de l'entretien de négociation afin d'atteindre les objectifs de production fixés par un chef d'agence.

Débouchés :

Les secteurs d'activité accessibles sont ceux de la banque et de l'assurance,

Le détenteur du diplôme peut prétendre à des postes de :

  • Chargé de clientèle professionnelle
  • Conseiller professionnel agriculture
  • Conseiller professionnel