Licence pro assurance, banque, finance spécialité assurance et gestion de patrimoine

Certification archivée
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Code certifinfo : 54506

Niveau européen : Niveau BUT, Licence, Licence Pro

Type de certification : Licence professionnelle

RNCP : 5441

Accessiblité formation continue : Oui

Cette formation vise à répondre aux attentes des assureurs et banquiers (savoyards, rhône-alpins et français) en matière de conseillers et chargés de clientèle « particuliers » et « entreprises » directement opérationnels, polyvalents et évolutifs.

Programme :

  • Assurance : l'assurance et son environnement, le contrat d'assurance, assurance et responsabilité, assurance du particulier, assurance de l'entreprise, protection sociale et collective
  • Management de l'entité : aspects comptables et financiers, droit des affaires, droit du travail, marketing des services, éthique
  • Gestion du patrimoine : droit civil appliqué au patrimoine, fiscalité du patrimoine, patrimoine financier et immobilier, stratégie patrimoniale
  • Langages fondamentaux : techniques de négociation, écrits professionnels et TICE, anglais économique des affaires, négociation commerciale en anglais, méthodologie de projet

Description des objectifs :

Les diplômés seront capables :

  • d'effectuer des opérations bancaires et financières
  • d'utiliser les techniques du marketing pour vendre les produits financiers
  • de gérer les portefeuilles des clients et de les faire fructifier

Au service des clients, ils proposent des services bancaires : plans de financement, placements épargne les plus intéressants. Ils calculent les taux d'intérêt et effectuent l'ouverture et la gestion des comptes.

Admission :

Titulaires d'un Bac + 2 :

  • L2 en droit, sciences politiques, AES, sciences économiques et gestion ;
  • BTS tertiaires (Négociation relation client, Management des unités commerciales, Assistant de manager, Assistant de gestion PME-PMI, Commerce international, Comptabilité et gestion, Services informatiques aux organisations) ;
  • DUT Gestion des entreprises et des administrations, Techniques de commercialisation, Gestion administrative et commerciale des organisations ;
  • DEUST délivrés par les facultés de droit, sciences politiques, sciences économiques et de gestion.

Débouchés :

Cette licence professionnelle forme des conseillers et des chargés de clientèle directement opérationnels, polyvalents et évolutifs bénéficiant : d'une aisance relationnelle, d'un savoir-faire commercial, d'une technicité, d'une insertion significative dans le domaine des banques ou des assurances et d'une parfaite connaissance des spécificités de la clientèle frontalière, forte particularité régionale à exploiter. Cette formation offre des débouchés dans les métiers de conseillers-gestionnaires de clientèle particulière.