Master droit, économie, gestion mention sciences économiques spécialité banque, patrimoine, assurance

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Code certifinfo : 56345

Niveau européen : Niveau Master, Ingénieur

Type de certification : Master

RNCP : 20011

Accessiblité formation continue : Oui

Le Master Banque Patrimoine Assurance permet aux étudiants de s'insérer dans le milieu bancaire et dans les réseaux de conseillers indépendants. Ils intègrent plus spécifiquement les métiers du réseau : conseil en gestion de patrimoine à destination d'

Description des objectifs :

Compétences communes acquises à l'issue de l'année de formation :

  • Établir un diagnostic de la situation financière et patrimoniale d'une clientèle de particuliers et professionnels et présenter des préconisations
  • Apprécier l'environnement juridique du client
  • Évaluer la situation économique, financière et fiscale
  • Déterminer les objectifs du client et évaluer les risques admissibles
  • Apprécier les demandes de financement d'une clientèle de professionnels ou de PME pour une meilleure approche patrimoniale du chef d'entreprise
  • Concevoir et réaliser des modèles simples de finance et d'assurance et utiliser un progiciel de gestion de portefeuille
  • Présentation et communication des résultats
  • Aborder la relation client en prenant en compte les contraintes règlementaires en termes de gestion des
  • risques (financiers, opérationnels ) et d'objectifs de rentabilité
  • Réagir rapidement aux modifications réglementaires et aux changements économiques

Compétences acquises à l'issue de l'année de formation en gestionnaire de patrimoine :

  • Formaliser des préconisations : restructuration du patrimoine, proposition des investissements, modification de l'environnement juridique

Compétences acquises à l'issue de l'année de formation en conseiller clientèle de professionnels :

  • Formaliser des dossiers de financement : étude du risque, connaissance de l'environnement économique et juridique des professionnels et des PME, proposition de réponse adaptée aux besoins d'investissement

Débouchés :

Secteurs d'activité :

  • Banques, Assurances, Intermédiaires Financiers

Métiers visés :

  • conseil en gestion de patrimoine
  • chargé de clientèle de professionnels
  • conseil en assurances, agents généraux d'assurance
  • conseiller financement
  • back office