Licence pro assurance, banque, finance spécialité conseiller, gestionnaire de clientèle sur le marche des particuliers

Cette certification est remplacé par :

• [77909] Licence pro assurance, banque, finance spécialité chargé de clientèle particuliers

Code certifinfo : 64715

Niveau européen : Niveau BUT, Licence, Licence Pro

Type de certification : Licence professionnelle

RNCP : 11131

Accessiblité formation continue : Oui

Ce professionnel vend des produits et des services financiers dans les agences bancaires ou d'assurance. Le conseiller gestionnaire gère et développe ainsi un portefeuille de clients dans le secteur de la bancassurance.

Le chargé de clientèle équ

Description des objectifs :

• Compréhension de l'environnement financier
• Formation du résultat bancaire et analyse risque/performance
• Maîtrise des circuits de financement
• Enjeux de la construction européenne et décryptage économique de l'actualité
• Identification et bases de couverture des risques
• Capacité de détection et d'analyse des problèmes et risques juridiques encourus dans l'exercice de la profession bancaire
• Maîtrise des données essentielles de la fiscalité des particuliers
• Ouverture et gestion des comptes de particuliers
• Connaissance de la diversité des produits bancaires offerts aux particuliers
• Maîtrise du secteur de l'assurance et des régimes d'assurance sociale
• Acquisition de la technique de gestion de patrimoine
• Maîtrise des outils informatiques, linguistiques et mathématiques nécessaires à la pratique professionnelle
• Compréhension des mécanismes de communication et d'action commerciale au sein d'une banque
• Perfectionnement du relationnel et des aptitudes professionnelles
• Rédaction et soutenance d'un mémoire sur un domaine d'activité du métier

Débouchés :

Les étudiants diplômés peuvent prétendre aux emplois suivants :

• Chargé(e) de clientèle sur le marché des particuliers
• Conseiller(ère) gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers