Licence pro assurance, banque, finance spécialité chargé de clientèle particulier en banque assurances

Certification archivée
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Cette certification est remplacé par :

Code certifinfo : 69244

Niveau européen : Niveau BUT, Licence, Licence Pro

Type de certification : Licence professionnelle

RNCP : 20765

Accessiblité formation continue : Oui

Le chargé de clientèle assure en agence, la responsabilité de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, il suit ses clients, étudie leurs besoins, les conseille, et leur vend des produits et des servic

Description des objectifs :

  • Accueillir un client, répondre à sa demande spontanée, lui proposer à cette occasion une offre adaptée à son profil
  • Proposer et vendre des produits par téléphone
  • Conduire un entretien de vente-conseil
  • Traiter des évènements commerciaux individuels de son portefeuille client
  • Définir, organiser et réaliser une action commerciale sur son portefeuille client
  • Conduire ou participer à une action commerciale collective
  • Conduire ou participer à une action de prospection
  • Monter et suivre les dossiers de ses clients

Débouchés :

Secteurs d'activité :

  • Banque
  • Assurance

Métiers visés :

  • Chargé de clientèle (en banques et/ou assurances) particulier
  • Gestionnaire d'assurances
  • Conseiller/conseillère
  • Conseiller/conseillère de clientèle particulier
  • Agent de banque et/ou assurance contact clientèle
  • Agent commercial en banques et/ou assurances
  • Attaché de clientèle en banques et/ou assurances
  • Chargé de relations avec la clientèle