Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Certification archivée
La fiche descriptive de cette certification fournit des informations sur le métier, le programme, les textes officiels et renvoie sur les fiches Rncp et Rome et les référentiels.

Cette certification est remplacé par :

Code certifinfo : 88793

Niveau européen : Niveau BUT, Licence, Licence Pro

Type de certification : Licence professionnelle

RNCP : 30181

Accessiblité formation continue : Oui

Le diplôme de licence professionnelle a pour objectif une insertion professionnelle immédiate à l'issue de la formation. L'alternance facilite l'employabilité immédiate, ainsi que les connaissances permettant d'évoluer vers d'autres métiers tels que, p

Description des objectifs :

Le professionnel dispose de compétences telles que :

C4- CONNAISSANCES

  • C4.1 Environnement économique et juridique de la banque et de l'assurance (particuliers et professionnels)
  • C4.2 Produits d'épargne et d'assurance
  • C4.3 Entreprises bancaires et d'assurance
  • C4.4 Marketing bancaire
  • C4.5 Produits financiers et d'assurance aux particuliers
  • C4.6 Culture économique, juridique et fiscale
  • C4.7 Droit
  • C4.8 Gestion
  • C4.9 Économie
  • C4.10 Pratique bancaires

C5- SAVOIR FAIRE GÉNÉRAUX ET COMPÉTENCES TRANSVERSALES

  • C5.1 Compétences relationnelles
  • C5.2 Conduite d'entretien commercial ou d'approche globale
  • C5.3 Proposition et négociation
  • C5.4 Anglais économique
  • C5.5 Informatique
  • C5.6 Maîtriser les enjeux généraux de l'entreprise (enjeux stratégiques, financiers )
  • C5.7 Maitriser dans leur contexte économique et social les produits et services de la bancassurance.
  • C5.8 Autonomie et rigueur
  • C5.9 Capacité de travailler en équipe
  • C5.10 A l'écoute de son environnement technique et commercial
  • C5.11 Capacités commerciales (conduite d'entretien, négociation, appréhension de la demande et développement de l'offre)
  • C5.12 Gestion des activités et projets

C6-SAVOIR FAIRE TECHNIQUES

  • C6.1 Vente croisée de produits
  • C6.2 Services de la banque et de l'assurance
  • C6.3 Prospection et gestion de portefeuille de clientèle
  • C6.4 Appréciation des risques,
  • C6.5 Conseil et suivi
  • C6.6 Utilisation de nouveaux outils et de nouvelles logiques de commercialisation (banques sans guichets, offres Internet, e banking, téléphone mobile )

Débouchés :

Secteurs d'activité :

  • Banque
  • Assurance
  • tous types d'intermédiaires financiers

Métiers visés :

  • Chargé de clientèle
  • Conseiller en assurances
  • Chargé de clientèle bancaire
  • Conseiller gestionnaire de clientèle.

De plus, il sera possible d'évoluer progressivement vers d'autres métiers (par exemple la gestion de patrimoine) ou d'exercer, à terme, des responsabilités d'encadrement.