Master droit, économie, gestion mention gestion de patrimoine

Certification archivée
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Code certifinfo : 87425

Niveau européen : Niveau Master, Ingénieur

Type de certification : Master

RNCP : 28446

Accessiblité formation continue : Oui

Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine
Ce professionnel exerce les activités suivantes :

  • Gestion immobilière et patrimoniale.
  • Aide à la définition des objectifs et des besoins des clients
  • Réalisation des

    Description des objectifs :

    Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine
    Ce professionnel est apte à :

    • Comprendre et analyser la composition d'un patrimoine,
    • Analyser et à appliquer les principes juridiques relatifs à la gestion patrimoniale en général et plus particulièrement dans les domaines de l'immobilier, de l'assurance, des marchés financiers et du secteur bancaire,
    • Appréhender et à contrôler les risques inhérents à ces domaines d'activité,
    • Proposer des solutions pour optimiser la gestion patrimoniale en général et la gestion immobilière en particulier,
    • Mettre en oeuvre ces actions d'optimisation en prenant en considération l'environnement global des entités étudiées (entreprises ou particuliers),
    • Évaluer la tendance des différents marchés sur lesquels il intervient.
    • Mettre en oeuvre des techniques spécifiques : comptabilité, utilisation de progiciels, entretiens et techniques de vente,
    • Suivre l'exécution des ordres de placement.
    • Former le personnel des agences en matière d'investissements financiers sur un ou plusieurs marchés.
    • Respecter des règles d'éthique en situation professionnelle.

    Débouchés :

    Secteur d'activité :

    • Banque
    • Assurance
    • Études notariales
    • Cabinets d'expertise comptable
    • Sociétés immobilières

    Métiers visés :

    • Gestionnaire de patrimoine
    • Gestionnaire de portefeuille
    • Gestionnaire de patrimoine immobilier
    • Chargé de clientèle entreprises/particulier
    • Responsable d'exploitation bancaire