Bachelor Responsable de clientèle banque finance assurance

Objectifs

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d’un portefeuille client et d’une agence par :

La gestion et le développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
L’audit patrimonial et l’apport de conseils en matière d’optimisation fiscale
L’animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
L’analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Contenu de la formation

Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

Résultats attendus de la formation

Responsable de clientèle banque finance assurance

Certification(s)

Responsable de clientèle banque finance assurance
Certification active
Niveau de sortie : Niveau BUT, Licence, Licence Pro
Certificateur : Ecoris

N° session CO

Date de début

Date de fin

Lieu de formation

Inscription

Public

Détails

439851S

01/09/2027

31/08/2028

Besançon 25000

Contacter l’organisme

Tout public, Tout public

Afficher les détails

Durée

Durée totale de la formation: 1736 heure(s)
Durée en centre: 511 heure(s)
Durée en entreprise: 1230 heure(s)
La durée est estimée et peut varier en fonction de l'entreprise choisie.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)
20 rue gambetta
25000 - Besançon

ORGANISME FORMATEUR

Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)
Voir la fiche complète de l'organisme formateur Contacter l'organisme formateur pour cette session

Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Tout public, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Formation accessible en contrat d'apprentissage sur toute la durée de la formation. Ce type de contrat s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus (possible au-delà de cet âge pour certains publics ou dans certaines situations particulières, cf. réglementation en vigueur). Contacter l'organisme formateur pour connaître les modalités d'alternance et les conditions spécifiques d'admission. La durée de la formation peut parfois être adaptée selon le profil et/ou les besoins du bénéficiaire.

COMPLEMENT D’INFORMATION

Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)

Raison sociale : FCF Argos

20 rue gambetta - 25000 Besançon

03 81 40 30 40

Voir la fiche complète de l'organisme Voir le site web Géolocaliser

Contacter cet organisme

Lien vers fiche CERTINFO

Fiche 114079

Cette formation est indexée aux domaines suivants :

34076 - Gestion relation client
41037 - Vente assurance

Spécialité de formation NSF :

313 - Finances, banque, assurances

Lien vers les descriptions métiers France Travail : (ROME)