Mastère Expert conseil en gestion de patrimoine

Objectifs

Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c’est-à-dire qu’il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Contenu de la formation

Audit d'un client patrimonial
Analyse de la situation patrimoniale
Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale
Suivi et développement de la clientèle patrimoniale

Résultats attendus de la formation

Expert conseil en gestion de patrimoine

Certification(s)

Expert conseil en gestion de patrimoine
Certification active
Niveau de sortie : Niveau Master, Ingénieur
Certificateur : Softec - Avenir formation

N° session CO

Date de début

Date de fin

Lieu de formation

Inscription

Public

Détails

441542S

03/09/2027

31/07/2029

Sancé 71000

Contacter l’organisme

Tout public, Tout public

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Durée

Durée totale de la formation: 3122 heure(s)
Durée en centre: 994 heure(s)
Durée en entreprise: 2128 heure(s)
La durée est estimée et peut varier en fonction de l'entreprise choisie.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

Lieu de formation

ESMP Ecole Supérieure - Campus de Mâcon
50 Boulevard du General de Gaulle
71000 - Sancé

ORGANISME FORMATEUR

ESMP Ecole Supérieure
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Admission

Niveau entrée requis : Niveau 6 (Licence, Licence pro, BUT) - Bac+3

Statut(s) des publics accueillis :
Tout public, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Formation accessible en contrat d'apprentissage sur l'ensemble des années de la formation. Ce type de contrat s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus (possible au-delà de cet âge pour certains publics ou dans certaines situations particulières, cf. réglementation en vigueur). Contacter l'organisme formateur pour connaître les modalités d'alternance et les conditions spécifiques d'admission. La durée de la formation peut parfois être adaptée selon le profil et/ou les besoins du bénéficiaire.

COMPLEMENT D’INFORMATION

ESMP Ecole Supérieure

Raison sociale : MP Formation

50 Boulevard du General de Gaulle - 71000 Sancé

03 85 37 75 27

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Lien vers fiche CERTINFO

Fiche 113459

Cette formation est indexée aux domaines suivants :

41014 - Gestion patrimoine

Spécialité de formation NSF :

313 - Finances, banque, assurances

Lien vers les descriptions métiers France Travail : (ROME)

C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier