Objectifs
Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance
- Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action
- Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
- Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…)
- Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
- Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client
- Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
- Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients
- Identification et maîtrise des risques opérationnels
- Traitement des réclamations
- Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès…)
- Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
- Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement
- Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie
- Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif
Contenu de la formation
- Répondre à la demande du client et susciter le besoin
- Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin
- Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal
- Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures
- Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire
- Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
- Développer une argumentation avec esprit critique.
- Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française.
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère
Certification(s)
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Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle
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Remplacée par :
Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle
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Niveau de sortie :
Niveau 6 - Niveau BUT, Licence, Licence Pro
- Certificateur : Université Paris Descartes - Paris 5
- Certificateur : Université de Lille
- Certificateur : Université Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
- Certificateur : Université de Montpellier
- Certificateur : Université Paul Sabatier - Toulouse 3
- Certificateur : Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
- Certificateur : Université Littoral Côte d'Opale
- Certificateur : Université de Nîmes
- Certificateur : Université Paris - Nord 13
- Certificateur : Université de Perpignan Via Domitia
- Certificateur : Université Paris-Est Créteil Val de-Marne - Paris 12
- Certificateur : Université de Limoges
- Certificateur : Université de Bretagne Occidentale - Brest
- Certificateur : Université de Toulon
- Certificateur : Université Paris-Sud - Paris 11
- Certificateur : Université d'Avignon
- Certificateur : Université de La Réunion
- Certificateur : Université Toulouse 1 Capitole
- Certificateur : CY Cergy Paris Université
- Certificateur : Université Jean Monnet - Saint Etienne
- Certificateur : Université Marie et Louis Pasteur - UMLP
- Certificateur : Université Gustave Eiffel
- Certificateur : Université d'Evry-Val-d'Essonne
- Certificateur : Université Lumière Lyon 2 A et Lumière
- Certificateur : Université de Bretagne Sud
- Certificateur : Université Grenoble Alpes
- Certificateur : Université Savoie Mont Blanc - Chambéry
- Certificateur : Université de Bordeaux
- Certificateur : Université Jean Moulin - Lyon 3
- Certificateur : Université Pau et des Pays de L'Adour
- Certificateur : Université de Poitiers
- Certificateur : Université Reims Champagne-Ardenne
- Certificateur : Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense - Paris 10
- Certificateur : Université de Caen Normandie
- Certificateur : Université Dijon Bourgogne
- Certificateur : Université de Rouen
- Certificateur : Université de Nantes
- Certificateur : Université du Maine - Le Mans
- Certificateur : Université de Rennes
- Certificateur : Université d'Angers
- Certificateur : Université Clermont Auvergne
- Certificateur : Université de Picardie Jules Verne - Amiens
- Certificateur : Université d'Aix Marseille
- Certificateur : Université des Antilles
- Certificateur : Université de Corse Pascal Paoli
- Certificateur : Institut national universitaire Champollion
- Certificateur : Université de Lorraine
- Certificateur : Université de Haute Alsace - Mulhouse
- Certificateur : Université Côte d'Azur
- Certificateur : Université d'Orléans
- Certificateur : Université de Strasbourg
- Certificateur : Université François Rabelais - Tours
- Certificateur : Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP) / Université Grenoble Alpes
- Certificateur : Université Paris-Panthéon-Assas
- Certificateur : Université Paris-Saclay
- Certificateur : Université Paris Cité
- Certificateur : Université Polytechnique Hauts-de-France
