Mastère Expert conseil en gestion de patrimoine - Nouvelle certification RNCP en attente

Objectifs

Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c’est-à-dire qu’il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Contenu de la formation

Audit d'un client patrimonial
Analyse de la situation patrimoniale
Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale
Suivi et développement de la clientèle patrimoniale

Certification(s)

  • Expert conseil en gestion de patrimoine
  • Certification active
  • Niveau de sortie : Niveau 7 - Niveau Master, Ingénieur
  • Certificateur : Softec - Avenir formation
N° session CO
Date de début
Date de fin
Lieu de formation
Inscription
Public
Détails
236943S
01/09/2024
30/06/2026
Mâcon 71000
Public de la formation initiale, Tout public, Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale
Afficher les détails

Durée

Durée totale de la formation: 3335 heure(s)
Durée en centre: 1190 heure(s)
Durée en entreprise: 2145 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance et parcours de formation adaptés selon le statut du bénéficiaire : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

FPC Formation professionnelle continue : Oui

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

ESMP Ecole Supérieure
1 Cours Moreau
71000 - Mâcon

ORGANISME FORMATEUR

ESMP Ecole Supérieure
Voir la fiche complète de l'organisme formateur Contacter l'organisme formateur pour cette session

Admission

Niveau entrée requis : Niveau 6 (Licence, Licence pro, BUT) - Bac+3

Statut(s) des publics accueillis :
Public de la formation initiale, Tout public, Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Formation accessible en apprentissage sur toutes les années - Être titulaire d'un diplôme de niveau 6 (Licence, Licence pro, BUT) - Bac+3 - Avoir 16 ans minimum

COMPLEMENT D’INFORMATION

Formation accessible en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Frais de formation pris en charge.

ESMP Ecole Supérieure

Raison sociale : MP FORMATION

1 Cours Moreau - 71000 Mâcon

03 85 37 75 27

Voir la fiche complète de l'organisme Voir le site web Géolocaliser

Lien vers fiche CERTINFO

Cette formation est indexée aux domaines suivants :

  • 41014 - Gestion patrimoine

Spécialité de formation NSF :

  • 313 - Finances, banque, assurances

Lien vers les descriptions métiers France Travail : (ROME)