Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Objectifs

Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu’il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d’opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.

Contenu de la formation

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
Entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Résultats attendus de la formation

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Certification(s)

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance
Certification active
Niveau de sortie : Niveau 6 - Niveau BUT, Licence, Licence Pro
Certificateur : CCI France

N° session CO

Date de début

Date de fin

Lieu de formation

Inscription

Public

Détails

299496S

08/09/2025

18/09/2026

Auxerre 89000

Contacter l’organisme

Tout public

Afficher les détails

Durée

Durée totale de la formation: 1607 heure(s)
Durée en centre: 518 heure(s)
Durée en entreprise: 1089 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance selon le calendrier prédéfini : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

AP En apprentissage : Oui

Lieu de formation

CCI de l'Yonne - Pôle Formation - Site d'Auxerre
60 Boulevard Vauban
89000 - Auxerre

ORGANISME FORMATEUR

CCI de l'Yonne - Pôle Formation
Voir la fiche complète de l'organisme formateur Contacter l'organisme formateur pour cette session

Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2 - Avoir 16 ans minimum

COMPLEMENT D’INFORMATION

299498S

23/09/2025

03/09/2026

Dijon 21000

Contacter l’organisme

Tout public

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Durée

Durée totale de la formation: 1607 heure(s)
Durée en centre: 490 heure(s)
Durée en entreprise: 1117 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance selon le calendrier prédéfini : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

AP En apprentissage : Oui

Lieu de formation

CCI Métropole de Bourgogne - Centre de Dijon
Place des Nations Unies
21000 - Dijon

ORGANISME FORMATEUR

CCI Métropole de Bourgogne
Voir la fiche complète de l'organisme formateur Contacter l'organisme formateur pour cette session

Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Tout public

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Objectifs

Contenu de la formation

Résultats attendus de la formation

Certification(s)

Durée

Modalites de formation

Lieu de formation

ORGANISME FORMATEUR

Admission

COMPLEMENT D’INFORMATION

Durée

Modalites de formation

Lieu de formation

ORGANISME FORMATEUR

Admission

COMPLEMENT D’INFORMATION

CFA Supérieur de Bourgogne