Bachelor Responsable de clientèle banque finance assurance

Objectifs

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d’un portefeuille client et d’une agence par :

La gestion et le développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
L’audit patrimonial et l’apport de conseils en matière d’optimisation fiscale
L’animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
L’analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Contenu de la formation

Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

Résultats attendus de la formation

Responsable de clientèle banque finance assurance

Certification(s)

Responsable de clientèle banque finance assurance
Certification active
Niveau de sortie : Niveau 6 - Niveau BUT, Licence, Licence Pro
Certificateur : Ecoris

N° session CO

Date de début

Date de fin

Lieu de formation

Inscription

Public

Détails

299961S

01/09/2025

31/07/2026

Besançon 25000

Contacter l’organisme

Tout public, Tout public

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Durée

Durée totale de la formation: 826 heure(s)
Durée en centre: 546 heure(s)
Durée en entreprise: 280 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance selon le calendrier prédéfini : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)
20 Rue Gambetta
25000 - Besançon

ORGANISME FORMATEUR

Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)
Voir la fiche complète de l'organisme formateur Contacter l'organisme formateur pour cette session

Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Tout public, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2 - Avoir 16 ans minimum

COMPLEMENT D’INFORMATION

Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)

Raison sociale : FCF Argos

20 Rue Gambetta - 25000 Besançon

03 81 40 30 40

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Lien vers fiche CERTINFO

Fiche 114079

Cette formation est indexée aux domaines suivants :

34076 - Gestion relation client
41062 - Banque

Spécialité de formation NSF :

313 - Finances, banque, assurances

Lien vers les descriptions métiers France Travail : (ROME)