Bachelor Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Objectifs

Le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il effectue une étude de marché, une veille réglementaire continue et détecte des axes de développement. Il élabore et met en œuvre un plan d’actions commerciales et de communication digitale pour fidéliser et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une démarche RSE. Il développe et anime un réseau de partenaires.

Contenu de la formation

Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE
Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire
Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels

Résultats attendus de la formation

Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance

Certification(s)

Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance
Certification active
Niveau de sortie : Niveau 6 - Niveau BUT, Licence, Licence Pro
Certificateur : Ecole supérieure de commerce, communication et de tourisme (ESCCOT)

N° session CO

Date de début

Date de fin

Lieu de formation

Inscription

Public

Détails

315864S

01/09/2025

30/06/2026

Quetigny 21800

Contacter l’organisme

Tout public, Tout public

Afficher les détails

Durée

Durée totale de la formation: 1397 heure(s)
Durée en centre: 504 heure(s)
Durée en entreprise: 893 heure(s)
Durée variable en entreprise. Rythme d'alternance selon le calendrier prédéfini : contacter l'organisme.

Modalites de formation

Modalités d'enseignement: Formation en présentiel

Rythme: Temps plein

AP En apprentissage : Oui

CP En contrat pro : Oui

Lieu de formation

Dijon Formation
7 Boulevard de l'Europe
21800 - Quetigny

ORGANISME FORMATEUR

Dijon Formation
Voir la fiche complète de l'organisme formateur Contacter l'organisme formateur pour cette session

Admission

Niveau entrée requis : Niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2

Statut(s) des publics accueillis :
Tout public, Tout public

Conditions spécifiques d'admission (ou pré-requis) : Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT) - Bac+2 - Avoir 16 ans minimum

COMPLEMENT D’INFORMATION

Dijon Formation

Raison sociale : Dijon Formation

7 Boulevard de l'Europe - 21800 Quetigny

03 80 48 99 99

Voir la fiche complète de l'organisme Voir le site web Géolocaliser

Contacter cet organisme

Lien vers fiche CERTINFO

Fiche 117631

Cette formation est indexée aux domaines suivants :

41092 - Clientèle entreprise
41083 - Clientèle particulier

Spécialité de formation NSF :

313 - Finances, banque, assurances

Lien vers les descriptions métiers France Travail : (ROME)