Master droit, économie, gestion mention droit notarial, immobilier et du patrimoine spécialité ingénierie du patrimoine

Certification archivée
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Code certifinfo : 9768

Niveau européen : Niveau Master, Ingénieur

Type de certification : Master

RNCP : 14153

Accessiblité formation continue : Oui

Le professionnel :

  • analyse la situation patrimoniale d'un client
  • sélectionne les solutions d'investissement adaptées à son profil et ses besoins
  • propose les aménagements à sa situation juridique ou fiscale nécessaires à la r

    Description des objectifs :

    Le titulaire de la certification a acquis les compétences suivantes :

    • connaissance de la réglementation des différents investissements ainsi que les opérations de financement.
    • connaissance des pratiques commerciales « approche du client ».
    • bon niveau d'expertise sur les principaux types de produits financiers et immobiliers - maîtrise des fondamentaux de la gestion du patrimoine,
    • maîtrise des techniques d'optimisation suivantes :

    - Structures de détention du patrimoine (relations patrimoniales du couple, choix d'une structure professionnel, formes particulières d'appropriation )

    - Flux financiers (flux actuels et différés, prévoyance et retraite )

    - Investissements (assurance vie et contrats de capitalisation, marchés, instruments et placements financiers, investissements immobiliers)

    - Financements (différents types de prêts, montages à effet de levier, garanties )

    - Transmission à titre gratuit (principe et coût de la succession non préparée, différentes techniques de transmission, transmission de l'entreprise )

    - Revenus fiscaux (ISF, expatriation )

    Il est formé aux entretiens clientèles (compréhension et écoute du client, adaptation des solutions au profil du client..).

    Débouchés :

    Secteurs d'activité :

    • Banques
    • Compagnies d'assurances
    • Réseaux financier, spécialisé (en investissements immobiliers)

    Métiers visés :

    • Gestionnaire de patrimoine
    • Chargé de clientèle
    • Chargé d'affaires
    • Juriste en back office