Master droit, économie, gestion mention droit du patrimoine

Certification archivée
La fiche descriptive de cette certification fournit des informations sur le métier, le programme, les textes officiels et renvoie sur les fiches Rncp et Rome et les référentiels.

Cette certification est remplacé par :

Cette certification remplace :

Code certifinfo : 91959

Niveau européen : Niveau Master, Ingénieur

Type de certification : Master

RNCP : 26218

Accessiblité formation continue : Oui

Cette mention comprend un parcours type « Ingénierie du patrimoine » dont les activités et les compétences ou capacités attestées sont décrites ci-après.

Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat

  • Diagnostic p

    Programme :

    Parcours proposés :

    • Master (M2) mention Droit du patrimoine parcours type Ingénierie du patrimoine
    • Master (M1) mention Droit du patrimoine parcours type Ingénierie du patrimoine

    Description des objectifs :

    Compétences ou capacités attestées

    • Maitriser la relation client, sérier les objectifs du client
    • Savoir construire un diagnostic patrimonial recouvrant les quatre dimensions du patrimoine (juridique, fiscal, financier et social)
    • Savoir confronter les objectifs avec le résultat du diagnostic patrimonial pour identifier les points de vigilance, les contraintes et les moyens pouvant être mobilisés
    • Savoir rédiger un diagnostic patrimonial à la fois adapté au client et exact techniquement
    • Déterminer les ressources permettant la réalisation des objectifs
    • Proposer une stratégie d'optimisation des revenus
    • Déterminer une transmission du patrimoine privé ou professionnel
    • Construire une allocation d'actifs pour le compte d'un client
    • Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine dans un contexte international
    • Représenter un client dans le cadre d'un mandat de gestion
    • Coordonner l'exécution du projet patrimonial (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en oeuvre et gestion, évaluation) en interprofessionnalité (avec notaires, expert comptables, avocats..)

    Débouchés :

    Secteurs d'activité :

    • Activités financières et d'assurance
    • Activités immobilières
    • Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Métiers visés :

    • Conseiller au sein d'une banque privée
    • Conseiller en gestion de patrimoine
    • Chargé de clientèle haut de gamme en banque ou compagnie d'assurance
    • Gestionnaire de patrimoine au sein d'une compagnie d'assurance ou en libéral
    • Salarié au sein d'une structure dédié à la gestion de patrimoine
    • Collaborateur auprès d'une étude notariale ou d'un cabinet d'avocats, dans un département de gestion du patrimoine